ディスク:1 (ORIGINAL MONO ALBUM) 1. ルック・フォー・ミー・ベイビー 2. ガット・マイ・フィート・オン・ザ・グラウンド 3. ナッシン・イン・ザ・ワールド・キャン・ストップ・ミー 4. ナッギン・ウーマン 5. ワンダー・ホエア・マイ・ベイビー・イズ・トゥナイト 6. ウェイティング・フォー・ユー 7. ダンシング・イン・ザ・ストリート 8. ドント・エヴァー・チェンジ 9. カム・オン・ナウ 10. ソー・ロング 11. ユー・シュドゥント・ビー・サッド 12. サムシング・ベター・ビギニング
ディスク:2 1. 陽気にやろうぜ (モノ・シングル) 2. お次は誰 (モノ・シングル) 3. セット・ミー・フリー (モノ・シングル) 4. アイ・ニード・ユー (モノ・シングル) 5. シー・マイ・フレンド (モノ・シングル) 6. ネヴァー・メット・ア・ガール (モノ・シングル) 7. ウェル・リスペクテッド・マン (モノEP) 8. サッチ・ア・シェイム (モノEP) 9. ウェイト・ティル・ザ・サマー・カムズ・アロング (モノEP) 10. ドント・ユー・フレット (モノEP) 11. アイ・ゴー・トゥ・スリープ (レイ・デイヴィス・デモ) (MONO) 12. ホエン・アイ・シー・ザット・ガール・オブ・マイン (レイ・デイヴィス・デモ) (MONO) 13. テル・ミー・ナウ・ソー・アイル・ノウ (レイ・デイヴィス・デモ) (MONO) 14. ア・リトル・ビット・オブ・サンライト (レイ・デイヴィス・デモ) (MONO) 15. ゼアズ・ア・ニュー・ワールド・ジャスト・オープニング・フォー・ミー (レイ・デイヴィス・デモ) (MONO) 16. ディス・アイ・ノウ (レイ・デイヴィス・デモ) (MONO) 17. シー・マイ・フレンド (別テイク) (MONO) 18. カム・オン・ナウ (別ヴォーカル) (MONO) 19. ユー・シュドゥント・ビー・サッド (BBCセッション) (MONO) 20. ウェイティング・フォー・ユー (BBCセッション) (MONO) 21. 陽気にやろうぜ (BBCセッション) (MONO) 22. ディス・ストレンジ・エフェクト (BBCセッション) (MONO) 23. ハイド・アンド・シーク (BBCセッション) (MONO)
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