| [CD 1] 1. デヴィッド・ワッツ (モノ・ヴァージョン) 2. 道化師の死 (モノ・ヴァージョン) 3. ふたりの姉妹 (モノ・ヴァージョン) 4. ノー・リターン (モノ・ヴァージョン) 5. ハリー・ラグ (モノ・ヴァージョン) 6. ティン・ソルジャー・マン (モノ・ヴァージョン) 7. シチュエイション・ヴェイカント (モノ・ヴァージョン) 8. 夜明けまで愛して (モノ・ヴァージョン) 9. レイジー・オールド・サン (モノ・ヴァージョン) 10. アフタヌーン・ティー (モノ・ヴァージョン) 11. ファニー・フェイス (モノ・ヴァージョン) 12. エンド・オブ・ザ・シーズン (モノ・ヴァージョン) 13. ウォータールー・サンセット (モノ・ヴァージョン) 14. アクト・ナイス・アンド・ジェントル (モノ・ヴァージョン) 15. ミスター・プレザント (モノ・ヴァージョン) 16. スザンナズ・スティル・アライヴ (モノ・ヴァージョン) 17. オータム・オルマナック (モノ・ヴァージョン) 18. ハリー・ラグ (別テイク) 19. デヴィッド・ワッツ (別テイク) 20. アフタヌーン・ティー (カナディアン・モノ・ミックス) 21. サニー・アフタヌーン (BBCレコーディング) 22. オータム・オルマナック (BBCレコーディング) 23. ミスター・プレザント (BBCレコーディング) 24. スザンナズ・スティル・アライヴ (BBCレコーディング) 25. デヴィッド・ワッツ (BBCレコーディング) 26. 夜明けまで愛して (BBCレコーディング) 27. 道化師の死 (BBCレコーディング) 28. グッド・ラック・チャーム (BBCレコーディング) 29. ハリー・ラグ (BBCレコーディング) 30. リトル・ウィメン (未完成バッキング・トラック)
[CD 2] 1. デヴィッド・ワッツ (ステレオ・ヴァージョン) 2. 道化師の死 (ステレオ・ヴァージョン) 3. ふたりの姉妹 (ステレオ・ヴァージョン) 4. ノー・リターン (ステレオ・ヴァージョン) 5. ハリー・ラグ (ステレオ・ヴァージョン) 6. ティン・ソルジャー・マン (ステレオ・ヴァージョン) 7. シチュエイション・ヴェイカント (ステレオ・ヴァージョン) 8. 夜明けまで愛して (ステレオ・ヴァージョン) 9. レイジー・オールド・サン (ステレオ・ヴァージョン) 10. アフタヌーン・ティー (ステレオ・ヴァージョン) 11. ファニー・フェイス (ステレオ・ヴァージョン) 12. エンド・オブ・ザ・シーズン (ステレオ・ヴァージョン) 13. ウォータールー・サンセット (ステレオ・ヴァージョン) 14. スザンナズ・スティル・アライヴ (ステレオ・ヴァージョン) 15. オータム・オルマナック (ステレオ・ヴァージョン) 16. サンド・オブ・マイ・シューズ (ティン・ソルジャー・マン初期ヴァージョン/29ステレオ・リミックス) 17. アフタヌーン・ティー (29ステレオ・リミックス) 18. ミスター・プレザント (BBCレコーディング) 19. レイジー・オールド・サン (29ステレオ・リミックス) 20. ファニー・フェイス (29ステレオ・リミックス) 21. アフタヌーン・ティー (ジャーマン・ステレオ・ミックス) 22. ティン・ソルジャー・マン (29ステレオ・リミックス) | 
